Лучшее универсальное программное обеспечение CRM для фрилансеров и креативщиков

Фрилансерам и креативщикам приходится выполнять несколько функций, например, маркетинг, бухгалтерский учет или менеджер по работе с клиентами, в дополнение к самой основной работе. Совмещать все эти роли, особенно поддерживать связь с клиентами, не всегда легко. Вот где может помочь универсальное программное обеспечение CRM. Это отличный инструмент для более организованного бизнеса.

Читайте также: 7 инструментов управления проектами, созданных для любой команды

Что такое CRM?

CRM — это сокращение от «Управление взаимоотношениями с клиентами». Программное обеспечение CRM — это инструмент, который помогает вам систематизировать данные о клиентах. Думайте об этом как о информационной панели вашего бизнеса.

Для каждого клиента вы можете добавить соответствующую информацию, например адрес электронной почты, даты последующих действий, время выставления им счетов, оплату или нет, заметк

Contents

• 1 Что такое CRM?
• 2 1. Медовая книга
• 3 2. Флоулу
• 4 3. Блум
• 5 4. Бонсай
• 6 5. Дубсадо
• 7 6. Суета
• 8 7. Втигер
• 9 8. Битрикс24
• 10 9. Зенкит
• 11 10. Гибкая CRM
• 12 11. Полоса
• 13 12. Капсула
• 14 13. Spreadsheet.com
• 15 Часто задаваемые вопросы
  • 15.1 1. Могу ли я просто создать свою собственную таблицу или базу данных?
  • 15.2 2. Могу ли я экспортировать и импортировать данные в/из CRM?
  • 15.3 3. Могут ли опытные фрилансеры обойтись бесплатной CRM?
  • 15.4 4. Безопасны ли инструменты CRM?
  • 15.5 5. Разве программное обеспечение CRM не сложно использовать?

Что такое CRM?

т. д.

Конечно, вы не ограничиваетесь только контактами. Универсальное программное обеспечение CRM также помогает в управлении проектами. Сюда входит подписание контрактов, детализация задач, необходимых материалов, выставление счетов и многое другое.

Поначалу вы можете подумать, что программное обеспечение CRM предназначено только для крупных предприятий с сотнями или тысячами клиентов, за которыми нужно следить. Однако инструменты CRM идеально подходят для всех типов фрилансеров и креативщиков, даже если у вас всего несколько клиентов.

Если у вас всего один или два клиента, преимущества могут показаться не такими уж значительными. Однако по мере роста вашего списка клиентов вы оцените наличие организационной системы, которая позволит вам уделять больше времени самим проектам.

Читайте также: Какая платформа электронного маркетинга лучше всего подходит вам?

1. Медовая книга

Медовая книга — один из наиболее популярных вариантов программного обеспечения CRM, предлагающий все, на что новички и опытные фрилансеры и креативщики могут надеяться в одном инструменте. Интеграция с популярными инструментами позволяет легко добавлять релевантную информацию без особого процесса адаптации.

Плюсы/особенности:

• Все в одном для всех типов фрилансеров и креативщиков.
• Инструменты выставления счетов (отправка счетов и получение платежей)
• Создавать контракты
• Загрузить вложения
• Профессиональная разработка предложений.
• Упрощенное планирование (клиенты могут бронировать доступные временные интервалы)
• Автоматические электронные письма и задачи
• Интеграция с популярными инструментами, такими как Zoom, Zapier, Gmail, QuickBooks и Календарь Google.
• Интернет- и мобильные приложения
• Бесплатная пробная версия без кредитной карты

Минусы:

• Нет бесплатного уровня (только 7-дневная бесплатная пробная версия)
• Самый дешевый тарифный план ограничен суммой транзакций в 10 000 долларов США

Очевидным недостатком является то, что HoneyBook не бесплатен. Стартовый план стоит 9 до

1. Медовая книга

кции ограничены 10 000 долларов США. Безлимитный план стоимостью 39 долл. США в месяц — лучший вариант, но он может не соответствовать бюджету новых креативов.

Читайте также: Полное руководство по фильтрам Todoist

2. Флоулу

Флоулу не экономит на функциях, в том числе на очень щедрой бесплатной версии. Бесплатные планы ограничены двумя пользователями и только 1 ГБ хранилища, и у вас нет клиентского портала, на котором клиенты могли бы общаться с вами или добавлять комментарии. Однако вы по-прежнему можете отслеживать проекты и клиентов, а также выставлять счета и отслеживать расходы.

Плюсы/особенности:

• Отслеживайте неограниченное количество проектов, задач и клиентов на бесплатном уровне.
• Загрузить файлы
• Получайте уведомления о проектах, задачах и дальнейших действиях клиентов.
• Управление всеми финансовыми данными, включая онлайн-выставление счетов.
• Создайте базу знаний для команд.
• Планируйте проекты с помощью интеллект-карт
• Заключайте профессиональные контракты.
• Настройте чат и комментарии в режиме реального времени.
• Прогнозируйте детали проекта, такие как расходы и затраченное время.
• Подробные отчеты

Минусы:

• Некоторые функции доступны только в премиум-планах.
• Нет настройки на бесплатном уровне (нет собственного логотипа/брендинга)

По мере роста вашего внештатного бизнеса вы можете перейти на командный (29 долларов США в месяц), бизнес-план (59 долларов США в месяц) или профессиональный (119 долларов США в месяц). Они предоставляют вам больше возможностей и хорошо подходят как для небольших, так и для больших команд.

Читайте также: 10 приложений-календарей, которые являются отличной альтернативой календарю Google

3. Блум

Цвести  – это многофункциональный инструмент CRM с бесплатным уровнем, предназначенный для начинающих фрилансеров и творческих людей. Он предлагает отличный бесплатный уровень CRM, который легко может стать единственным программным обеспечением, необходимым некоторым креативщикам и фрилансерам. Для одновременного управления одним проектом и несколькими клиентами набор функций трудно превзойти. Однако настоящая мощь Bloom начинается с премиальных планов, которые позволяют вам принимать онлайн-платежи, интегрироваться с большим количеством инструментов и создавать более крупные портфолио веб-сайтов. (Меньшие портфолио бесплатны.)

<

2. Флоулу

"async" src="https://saintist.ru/wp-content/uploads/2024/05/top-all-in-one-crm-software-for-freelancers-and-creatives-bloom.jpg" alt="Лучшее универсальное программное обеспечение CRM для фрилансеров и креативщиков Bloom">

Плюсы/особенности:

• Детальное отслеживание клиентов
• Бронирование и планирование клиентов
• Выставление счетов
• Встраивание веб-сайта
• Интеграция с Zoom, iCal, Календарем Google, Zapier, Square, Stripe и другими.
• Загрузить вложения
• Создать портфолио проектов (бесплатный веб-сайт)
• Автоматизация задач и электронной почты
• Создание контрактов и управление ими
• Управление потенциальными клиентами

Минусы:

• Многие функции доступны только в премиум-планах.
• Уровень бесплатного пользования только для фрилансеров и креативщиков, которые только начинают работу.

Планы начинаются от 39 долларов США в месяц для отдельных лиц и небольших команд. Для агентств и студий цена в 79 долларов США в месяц дает вам дополнительное пространство и пользователей.

Читайте также: 12 лучших бесплатных рабочих пространств Slack, к которым можно присоединиться для нетворкинга

4. Бонсай

Бонсай создан с учетом интересов креативщиков и фрилансеров и упрощает все аспекты управления проектами и клиентами в одном удобном месте.

Вы можете быстро перейти от хаоса к организованности с помощью шаблонов, управления клиентами, напоминаний по бухгалтерскому учету и многого другого. Простая в использовании CRM также доступна в мобильном приложении для быстрого доступа на ходу. К сожалению, налоговые функции — это дополнение, которое стоит 10 долларов в месяц. Кроме того, вам придется доплачивать 9 долларов в месяц за других пользователей.

Плюсы/особенности:

• Полнофункциональное выставление счетов
• Создавать контракты и предложения и управлять ими.
• Автоматические табели учета рабочего времени
• Многочисленные шаблоны (счета-фактуры, контракты, предложения, брифы и т. д.)
• Ввод данных клиента (формы, отзывы, контакты и т. д.)
• Управление интересами и контактами
• Полные функции бухгалтерского учета, включая налоги.
• Отслеживание задач и проектов

Минусы:

• Нет бесплатного уровня (только 14-дневная бесплатная пробная версия)
• Некоторые функции являются дополнениями (не включены ни в какие планы)

Для опытных фрилансеров, пытающихся совмещать административную часть своего бизнеса, Bonsai — это один из недорогих инстру

3. Блум

Читайте также: 8 бесплатных альтернатив Google Forms

5. Дубсадо

Дубсадо предлагает комплексный инструмент CRM как для начинающих, так и для опытных фрилансеров. Бесплатная версия ограничена как по функциям, так и по клиентам (всего три). Тем не менее, это дает вам хорошее представление о том, что возможно без необходимости использования кредитной карты. Тем не менее, панель управления действительно выделяется: она предлагает обзор финансовой информации, вашего расписания, предстоящих задач и последних уведомлений, которые нужно обработать.

Плюсы/особенности:

• Впечатляющее количество шаблонов для контрактов, предложений, анкет, лидогенерации и многого другого.
• Полные функции выставления счетов, включая интеграцию с платежными системами.
• Подробная отчетность
• Создание автоматизированных рабочих процессов
• Организовать и управлять проектами, задачами и всеми данными/коммуникациями клиентов.
• Простой в использовании планировщик.
• Интеграция с популярными инструментами, такими как QuickBooks, Zapier, Zoom и многими другими.
• Подробная панель управления со страницей подробного обзора

Минусы:

• Бесплатная версия ограничена тремя клиентами.
• Самый дешевый премиум-план на удивление ограничен

В целом, это разумная цена, если вы решите обновиться. Стоимость плана Starter составляет 200 долларов США в год, который не включает автоматизированные рабочие процессы и планирование. Чтобы получить все функции, вам потребуется план стоимостью 350 долларов США в год.

Читайте также: 8 инструментов для создания потрясающей графики для социальных сетей

6. Суета

Суматошный — это глоток свежего воздуха для опытных фрилансеров, которые ищут доступный инструмент CRM премиум-класса для управления своими клиентами и проектами. Что впечатляет, так это то, что бесплатный уровень дает вам почти все премиум-функции, но вы ограничены одним клиентом и проектом; однако для тест-драйва Hectic не требуется кредитная карта.

Плюсы/особенности:

• Детальное управление клиентами
• Добавить вложения и файлы
• Встроенный планировщик
• Инструменты совместной работы для команд.
• Отслеживайте время и доход
• Интеграция с Zoom, Zapier, Gmail, Slack и другими
• Создавать индивидуальные контракты и предложения
• Мобильные приложения
• Уп

  4. Бонсай

  и задачами

Минусы:

• Уровень бесплатного пользования ограничен одним активным клиентом.
• Только один общий шаблон, но вы можете создать свой собственный

Просто оформленная панель управления и красочные диаграммы позволяют легко и быстро находить необходимую информацию, чтобы оставаться в курсе своего бизнеса. Кроме того, безлимитный план стоит всего 11,99 долларов США в месяц (с 30-дневной гарантией возврата денег). Альтернативно, если в вашей команде до 10 участников, попробуйте план стоимостью 19,99 доллара США в месяц.

Читайте также: 10 лучших приложений для досок для упрощения совместной работы

7. Втигер

Втигер не так многофункциональна, как некоторые другие инструменты CRM в этом списке, но если вам нужна CRM с большей маркетинговой направленностью, она может идеально подойти для ты. Кроме того, бесплатный план предлагает все, что вам может понадобиться с точки зрения управления проектами и клиентами. CRM легко настроить так, чтобы видеть только те данные, которые подходят именно вам.

Плюсы/особенности:

• До 10 пользователей в бесплатном плане
• Управление контактами
• Прикрепляйте документы и другие файлы
• Интеграция с Google Meet, Zoom, Gmail и Outlook
• Полное управление задачами и проектами.
• Маркетинговые инструменты и шаблоны, такие как электронные письма, формы для потенциальных клиентов и автоответчики.
• Внутреннее сотрудничество с комментариями и встречами.
• Настройте рабочие процессы
• Планирование контактов и встреч
• Мобильное приложение

Минусы:

• Нет функций выставления счетов.
• Уровень бесплатного пользования ограничен 3000 записями и 3 ГБ хранилища.
• Панель управления – это скорее меню, чем собственно панель управления

Бесплатный план имеет некоторые ограничения, но его может быть достаточно даже для более опытных фрилансеров. С другой стороны, это один из самых дорогих вариантов обновления, начиная с 30 долларов в месяц за пользователя.

8. Битрикс24

Битрикс24  – это CRM, в которой особое внимание уделяется сотрудничеству и привлечению потенциальных клиентов. Хотя многие функции ограничены или недоступны на бесплатном уровне, это по-прежнему мощный бесплатный план, которого может быть более чем достаточно для фрилансеров и креативщиков, если вы используете другой вариант выставления счетов. Однако вы по-прежнему можете отслеживать продажи, управлять конта

5. Дубсадо

Плюсы/особенности:

• Управляйте контактами и собирайте потенциальных клиентов.
• Автоматизировать отслеживание
• Создайте собственный веб-сайт
• Взаимодействие с другими членами команды (чат, видео, звонки и т. д.)
• Предоставлять расценки и счета (для сбора платежей необходимо обновление).
• Управление проектами
• Отслеживайте время и задачи
• Автоматизация задач
• Различные способы связи, например социальные сети, чат-боты, формы на веб-сайтах и т. д.

Минусы:

• Уровень бесплатного пользования ограничен, многие функции отсутствуют.
• Выставление счетов доступно только в платных планах

Премиум-планы начинаются с 39 долларов США в месяц для пяти пользователей. Чтобы получить все функции и неограниченное количество пользователей, нужно заплатить 159 долларов в месяц.

Читайте также: Лучшие советы по планированию социальных сетей для максимального вовлечения

9. Зенкит

Зенкит  — это не обычная CRM. Раздела для контактов и лидов вы не найдете. Вместо этого вы можете управлять ими в Hypernotes или Base, что позволяет вам все настроить. Поначалу это запутанная система, но как только вы изучите обучающие материалы, ее станет проще использовать. Каждый продукт имеет свои ограничения в бесплатной версии: цены варьируются от 4–9 долларов в месяц для планов Plus и 19–25 долларов в месяц для планов Business. Кроме того, вы можете связаться с Zenkit, чтобы узнать специальную цену на пакет.

Плюсы/особенности:

• Создание проектов и управление ими
• Состоит из пяти основных инструментов: Projects, To Do, Zenchat, Hypernotes и Base.
• Создавайте подробные заметки, используя отдельные блокноты, организованные в библиотеку.
• Подробный менеджер задач с напоминаниями.
• Совместная работа с помощью функций чата.
• Все инструменты интегрируются друг с другом.
• Собирайте контакты и сведения в виде задач, проектов или записных книжек.
• Интеграция с более чем 1500 другими сервисами

Минусы:

• Нет традиционных вариантов управления контактами.
• Нет инструментов привлечения потенциальных клиентов или маркетинговых инструментов.
• Нет выставления счетов

Если вам нужна CRM в основном для управления проектами, Zenkit — б

6. Суета

10. Гибкая CRM

Гибкая CRM предназначен как для индивидуальных предпринимателей, так и для крупных агентств. Хорошая новость заключается в том, что фрилансеры и креативщики могут бесплатно воспользоваться многими из одних и тех же профессиональных инструментов для привлечения потенциальных клиентов и организации контактов. Без какой-либо пробной версии вы можете управлять до 50 000 контактов и добавлять неограниченное количество задач и документов. Хотя здесь нет никаких функций выставления счетов, панель мониторинга дает вам отличный обзор вашего дня, сохраняя порядок.

Плюсы/особенности:

• Полное управление контактами и интересами.
• Звонки в один клик и автоматизация звонков
• Назначать встречи
• Управляйте проектами с помощью перетаскиваемых списков задач.
• Создание автоматизированных маркетинговых рабочих процессов.
• Подключите электронную почту и социальные сети
• Предлагать клиентам службу поддержки и обратную связь.
• Интеграция с широким спектром сервисов, включая социальные сети, видеочат, электронную почту и т. д.
• Дополнительные приложения для большей функциональности
• Бесплатная версия для 10 пользователей и 50 000 контактов

Минусы:

• Многие маркетинговые функции доступны только в премиум-планах.
• Для большинства интеграций требуются премиум-планы.
• Счета не выставляются

Стоимость дополнительных маркетинговых функций начинается от 8,99 долларов США в месяц. Планы Regular и Enterprise предоставляют еще больше возможностей и стоят 29,99 и 47,99 долларов США в месяц соответственно.

Читайте также: 10 советов по видеоконференцсвязи для бесперебойной удаленной работы

11. Полоса

Полоса  — это уникальный инструмент CRM, который запускается непосредственно из Gmail и позволяет вам не переключаться между электронной почтой и CRM. Вы используете тот же интерфейс Gmail, к которому привыкли, но можете легко импортировать контакты, данные о продажах и многое другое. Красочные этикетки помогут вам держать все в порядке. Подробные обучающие видеоролики помогут вам начать работу за считанные минуты.

Плюсы/особенности:

7. Втигер

ся в Chrome и Gmail
• Отслеживать контакты и всю электронную почту
• Настройка конвейеров для сбора данных
• Получать напоминания и отправлять последующие электронные письма.
• Отслеживание продаж
• Настройка списков задач
• Интегрируется с продуктами GSuite (дополнительная интеграция Zapier в премиум-планах)
• Настраиваемые рабочие процессы
• Выставление счетов (только для премиум-плана)

Минусы:

• Требуется Gmail
• На бесплатном уровне доступны только самые базовые функции

Бесплатный план действительно предназначен только для индивидуальных пользователей и предлагает до 500 элементов, отслеживаемых в вашем конвейере, и 50 сообщений слияния почты в день. Для получения более продвинутых функций и интеграции вам необходимо перейти на план Solo за 15 долларов в месяц. Для использования функций выставления счетов вам понадобится план Pro за 49 долларов в месяц или план Enterprise за 129 долларов в месяц.

Читайте также: Лучшие шаблоны Google Docs для организации вашей жизни

12. Капсула

Капсула — это настоящий универсальный CRM-инструмент, предоставляющий вам все необходимое для отслеживания проектов и клиентов. Легко находите потенциальных клиентов, никого не забывая. Подробная отчетность идеально подходит для отслеживания целей и финансов. Удивительно, но большинство интеграций и дополнений включены в бесплатный уровень, хотя отчетность ограничена.

Плюсы/особенности:

• Детальное управление контактами
• Шаблоны электронной почты для Outlook и Gmail
• Тысячи интеграций через Zapier.
• Привлечение потенциальных клиентов
• Управление задачами и календарь
• Подробное отслеживание продаж и отчеты
• Выставление счетов
• Создано для отдельных лиц и команд.
• Бесплатное управление до 250 контактами

Минусы:

• Уровень бесплатного пользования имеет очень ограниченное пространство для хранения (50 МБ).
• Большинство функций предоставляются через надстройки (входят в комплект поставки), а не являются встроенными

8. Битрикс24ивщиков Capsule 2">

Однако, если вы продолжите использовать Capsule, вам понадобится больше места. Хотя каждый план предлагает бесплатную пробную версию, план Professional стоит 18 долларов США за пользователя в месяц. Чтобы получить еще больше места для хранения, контактов и функций, вы можете перейти на план Teams за 36 долларов США за пользователя в месяц или на план Enterprise за 54 доллара США за пользователя в месяц.

Читайте также: Как организовать свои контакты на любом устройстве Android

13. Spreadsheet.com

Электронная таблица.com предлагает самый уникальный подход к инструменту CRM. Если вам нравится использовать электронные таблицы, вы оцените знакомый формат. Плюс ко всему, все можно настроить. Существует множество шаблонов, которые помогут вам начать работу. Просматривайте данные в виде электронной таблицы или в представлении Ганта, Канбана или Формы в соответствии с вашими потребностями. Большинству фрилансеров и креативщиков нужен только бесплатный план.

Плюсы/особенности:

• Знакомый интерфейс таблиц упрощает использование.
• Начните с шаблонов и легко настраивайте таблицы под свои нужды.
• Неограниченное количество книг в бесплатном плане
• Управление контактами и проектами
• Работа с маркетингом и планированием.
• Управляйте финансами и создавайте подробные отчеты.
• Работает как с отдельными людьми, так и с командами.
• Тысячи интеграций, таких как QuickBooks, Zapier, Gmail и т. д.

Минусы:

• Нет прямого выставления счетов.
• Рабочие книги ограничены 2000 строками в бесплатном плане (однако вы можете просто создавать новые книги.)

Однако если вам необходимо выполнить обновление для увеличения объема хранилища, цена начинается от 9 долларов США за пользователя в месяц, но пользователями считаются только пользователи, создающие электронные таблицы, поэтому другие члены команды могут бесплатно просматривать и редактировать данные в существующих книгах.

Читайте также: 7 советов Microsoft To-Do, которые помогут вам сделать больше

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я просто создать свою собственную таблицу или базу данных?

Да, можете. Если у вас мало информации, которой нужно управлять, возможно, будет проще и проще просто создать электронную таблицу для отслеживания финансов и сведений о клиентах. Вы даже можете использовать программное обеспечение баз данных, такое как Microsoft Access, для разработки собственной CRM. Конечно, вы можете выбрать бесплатную версию 9. Зенкитce">альтернативное программное обеспечение, такое как LibreOffice , которая включает в себя собственные инструменты для работы с электронными таблицами и базами данных.

2. Могу ли я экспортировать и импортировать данные в/из CRM?

Большинство инструментов CRM предлагают варианты экспорта и импорта. Это позволяет вам перейти на другую CRM, выполнить резервное копирование данных и легко импортировать существующие данные, такие как списки контактов.

3. Могут ли опытные фрилансеры обойтись бесплатной CRM?

Все зависит от того, какие функции вам нужны и нужны. Для большего количества клиентов и проектов вам, вероятно, понадобится CRM премиум-класса для более расширенного выставления счетов, интеграции и хранения. Однако всегда начинайте с бесплатного плана, если он доступен. Если он предлагает все, что вам нужно, практически без компромиссов, выбирайте бесплатную версию.

4. Безопасны ли инструменты CRM?

В целом надежные инструменты CRM так же безопасны, как и большинство других облачных решений для бизнеса. Однако в зависимости от вашей отрасли выбранная вами CRM может соответствовать определенным стандартам шифрования и безопасности. Просмотр раздела «Помощь» на веб-сайте CRM или обращение в службу поддержки клиентов даст вам необходимые ответы.

Кроме того, убедитесь, что вы используете безопасный уникальный пароль для своей учетной записи и имеете антивирусное программное обеспечение на всех устройствах, которые вы используете для доступа к своей CRM.

5. Разве программное обеспечение CRM не сложно использовать?

Не совсем. Хотя на первый взгляд это может показаться пугающим, каждый вариант в этом списке имеет отличный справочный раздел с обучающими материалами и ресурсами, которые помогут вам быстро приступить к работе и освоить функции.

10. Гибкая CRM

11. Полоса

12. Капсула

13. Spreadsheet.com

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я просто создать свою собственную таблицу или базу данных?

2. Могу ли я экспортировать и импортировать данные в/из CRM?

3. Могут ли опытные фрилансеры обойтись бесплатной CRM?

4. Безопасны ли инструменты CRM?

5. Разве программное обеспечение CRM не сложно использовать?